Индекс доллара растет – как это скажется на мировом финансовом рынке

От чего зависит индекс доллара

Прежде чем установить потенциал рынка необходимо четко и обоснованно подойти к вопросу, задействуя при этом различные финансовые механизмы. Зачастую в совокупность инструментов влияющих на выбор входит исследование индекса биржи и определение конкретных активов. Когда речь идет об индексе применяемом на рынке ценных бумаг, несомненно стоит отметить индекс доллара. На вопрос почему в последнее время произошел резкий скачок индекса доллара и как это повлияет на мировые валюты? Наши эксперты помогут вам разобраться в данной статье.

Что такое индекс доллара простыми словами

В начале обратим внимание на то, что самый распространенный индекс доллара это USDX, а также DXY. Это искусственный инструмент, который показывает соотношение цены американского доллара к шести основным валютам западных и европейских стран:

  • Фунт стерлинг;
  • Евро;
  • Канадский доллар;
  • Франк;
  • Крона;
  • Иена.

Перечень этих валют формировался не случайным образом. В начале становления индекса корпорации JP Morgan с 1960 по 1970 годы первое место по статистике внешнеторгового оборота было за Соединенными Штатами. Через некоторое время, составная часть индекса единожды была пересмотрена — после введения в оборот общей денежной единицы Европы, которая в свою очередь заменила немецкие марки. В составе индекса американской валюты существует формула, в корне которой значение курсов различных пар валют. Показатель денежных единиц определяется количеством вложенных средств во внешнюю торговлю. В

итоге чтобы держать под контролем индекс доллара — график онлайн отличный сервис с отображением реального курса валюты США на биржевом рынке. 

Аналитики Biznes Transformator напоминают, что один из самых популярных индексов в истории JP Morgan по сей день используется инвесторами. Однако из-за глобальных корректировок, показатель точного отображения из-за сложившейся геополитической ситуации немного варьируется. Допустим для его вычисления не используется юань, несмотря на то, что  Китай является стратегически важным партнером Америки. Для повышения корректности показателей Федеральная Резервная Система уже принимает меры, создавая аналог TWDI. В нем будет расширена валютная корзина, более 30 штук.

Применение индекса доллара и средневзвешенного показателя основных валют в торгах

Брокер при проведение торгов на финансовой бирже применяет данный индекс в роли механизма в формате: 

  • показателя в торгах на международном рынке валют (Foreign Exchange);
  • исходного, для рынка производного финансового инструмента;
  • исходного, для торгуемого на бирже фонда.

Использование на Форекс

применение индекса доллара на фондовой бирже

В этой области индекс применяется в роли средства, способствующего анализу изменения котировок двух разных валют. Например, если возникает динамика укрепления пары EUR-USD, следовательно, индекс доллара и показатель основных валют (DXY/USDX) останется на одном

уровне, при этом колебания цен будут минимальны. Это дает возможность сделать следующие выводы:

  1. Регулирование курса взаимосвязано с увеличением коэффициента спроса среди трейдеров на EUR.
  2. Необходимо провести анализ других валютных пар, куда входит евро, вполне вероятно, что там действует тот же принцип. 

Учитывая то, что валютная пара EUR/USD наиболее значимая из всех имеющихся в корзине, в результате чего отмечается предельное влияние индекса доллара, и по имеющимся средствам необходимо дожидаться реверсивной корреляционной зависимости с коэффициентом -1. В подобных обстоятельствах вариации от исходных коэффициентов – это весомый знак для инвесторов.

Кроме того, существует еще один вид применения индекса доллара на фондовой бирже. Рассматривается опережающий сигнал по механизмам принимающим участие в операциях. На практике, участники рынка производящие мониторинг USDX, обязательно отреагируют на малейшие отклонения, следовательно, создавая позиции по валютным парам. Данные операции влекут за собой колебания котировок.  

Индекс американского доллара и ценные бумаги

USDX/DXY — важнейший ресурс, откуда инвесторы работающие с акциями и облигациями черпают информацию. Когда показатели USDX растут, происходит следующее:

  • Снижается прибыль больших предприятий, которые большую часть дохода получают за границами Соединенных Штатов.
  • Снижается конкурентоспособность американских компаний, которые сосредоточены на экспорте из-за увеличения расходов.
  • Увеличивается количество инвестиций на биржи США для иностранных вкладчиков.

При наличии этих факторов, стоит запомнить, что возросшие показатели USDX и DXY говорят о сокращении американской фондовой биржи. Для того чтобы в этом убедиться стоит обратить внимание на соотношение между S&P500 и USDX.

Однако существует немаловажный фактор о котором не стоит забывать. На практике рост индекса доллара USDX/DXY может означать ускоренный рост экономики США относительно Всемирной. В случае если доллар теряет позиции, это говорит о трудностях внутри государства, что в свою очередь никак не укрепит биржевой рынок. Из этого следует, что анализировать индекс доллара онлайн с помощью графиков в реальном времени хороший вариант для трейдеров. Но стоит знать, что индекс может демонстрировать алогичные сигналы, поэтому нужно проводить глубокий анализ, чтобы правильно отследить динамику. Очень важно владеть информацией о мировой политике, какие кризисы ожидают ту или иную страну. Все эти факторы могут негативно или позитивно сказаться на индексе доллара.

Влияние на индекс доллара – прогноз текущего положения

Индекс курса доллара США укрепил свои позиции за прошлый год на 10%. По мнению аналитиков, это приведет к значительному увеличению риска спада производства США и может повлечь за собой перемены на фондовой бирже. Так как индекс американского доллара увеличивается, позиция валюты США укрепляется по отношению к другим денежным единицам. Очень часто это происходит, если трейдеры не ожидают прироста в течение нескольких лет. В такой ситуации инвесторы предпочитают выбрать самые надежные активы, которые приносят стабильный доход. Это дает возможность не потерять свои накопления в случае обвала фондовой биржи.

Стоит заметить, что укрепление индекса USDX/DXY – это конвертация средств из акций в долгосрочные облигации. Помимо этого трейдеры всегда мониторят рынок недвижимости с целью дальнейшего ее приобретения.

Эксперт ФГ Финам Андрей Маслов выразил свою точку зрения в отношении ситуации связанной с укреплением доллара. Он считает, что все случившееся связано только с тем, что трейдеры предпочитают тактику предполагающую защиту собственных активов. 27 апреля текущего года валютная пара EUR/USD упала на 0.21%. В то же время индекс доллара почему растет на 0.20%?

Если индекс доллара растет, что это значит для экономики ведь пока он даже не думает замедляться. Помимо этого, на сегодняшний день максимальный показатель со времени начала пандемии уже был преодолен.

Есть вероятность быстрого роста ставок в Соединенных Штатах. Также возможен отток трейдеров в доллар с более крепкой позицией из-за заторможенного развития экономического сектора в КНР и Евросоюзе, которые в свою очередь формируют почву для скачка доллара. 

В такой момент евро теряет позиции, которые были наработаны во время пандемии весной 2020 года, подчеркнем, что говорится о пятилетнем минимуме. Кроме того, обостряется вопрос относительно энергобезопасности и роста экономики Европы. Происходящее связано с сообщением Газпрома, о том, что транспортировка природного газа в такие государства как Болгария и Польша будет остановлена. Тем не менее руководители государств заявили, что готовы к такому повороту событий.

Японская йена одна из валют, на которую положительно влияет снижение спроса из-за рисков в кругу инвесторов. Также отметим, японская валюта достигла недельной максимальной отметки. То есть это один из лучших показателей, который демонстрировала йена в течении последних двух лет, тем более относительно к фунту стерлингу. В конце апреля 2022 года Центральный Банк Японии сообщил, что принял решения по процентной ставке. Есть специалисты считающие, что просматривается почва для изменения прогнозов и даже корректировки ДКП. Однако премьер-министр разъяснил сложившуюся ситуацию подчеркнув, что данные действия были предприняты только из-за снижения риска последующей девальвации валюты.

Китайский юань только в течении апреля потерял 3,5% и испытывает  колоссальные трудности. Помимо этого, просматривается опасение инвесторов касательно замедления развития экономики Китая. Это зависит как и от пандемии, так и санкционного давления со стороны западных стран и Соединенных Штатов, которые были задействованы с 24 февраля. Кроме того, к концу апреля ожидается снижение курса фунта стерлинга на 2% по отношению к доллару США, хотя до этого времени эксперты утверждали, что подобного не произойдет. На фоне такого развития событий, аналитики решили внести коррективы в процентные ставки Британии, ведь фунт стерлинг за последнее время опустился до нового минимума.

В статистической сводке за март в Соединенных Штатах, касаемо продукции длительного использования просматривается прирост в 0.8%, в то время как снижение составляет 1.7%, несмотря на прогнозы в 1%. 

К чему приведет укрепление индекса американского доллара

замедление товарооборота по всему миру

Несмотря на опасения, что индекс доллара падает его позиция на сегодняшний день продолжает укрепляться. Это сигнализирует о замедлении товарооборота по всему миру. Например, при наличии канадских долларов, возможно приобрести продукции гораздо меньше, чем раньше. Однозначно, это плохо отразиться на экспорте Соединенных Штатов и тех государств, которые реализуют свои товары на мировом рынке за американскую валюту. Таким же образом это повлияет и на импорт товаров по всему миру.

Со всего мира трейдеры и вкладчики анализируют перспективы и тенденции кредитно-денежной политики. Американская валюта смогла укрепиться благодаря расхождению в решениях ЦБ Японии и Евросоюза с политикой Федеральной Резервной Системы Соединенных Штатов. Ведь фактически, резервная система уже запустила этап роста процентной ставки из-за возросшей инфляции, в то время как японский ЦБ придерживается ставки 0,1%.

По какой причине увеличивается индекс доллара? Изначально, из-за того что ФРС США уже начала процедуру повышения ставки по процентам, так как это временно поможет сдерживать инфляцию. Следующее, это возможное увеличение инвестиционных вкладов в ценные бумаги США. Данный шаг брокеры предпримут исключительно из-за повышенного дохода от облигаций. Однако, есть причины из-за которых возможна инфляция:

  • Боевые действия на территории Украины значительно сказались на ценах сырьевого рынка;
  • Повторный всплеск заболеваемости Covid-19 в Китае негативно отразился на поставках продукции.

Эксперты информируют, что ожидается увеличение ставок ФРС до декабря 2022 года минимум на 2.7%, хотя в январе этого года говорилось о 0.8%. Кроме этого, укрепление позиции доллара связано с тем, что на Соединенных Штатах не особо сказывается развязанная война Россией на территории Украины в отличие от Европы. Аналитики США считали, что страну заденут последствия посерьезнее, чем вышло на деле. Однако нестабильность на бирже подталкивает на поиски надежных акций эмитентов Соединенных Штатов, что позволяет валюте укрепиться. Каким будет дальнейшее развитие событий, опираясь на онлайн графики сказать трудно. Вкладчикам и трейдерам приходится лишь глубоко анализировать происходящее в политике и не стоит забывать о санкционных ограничениях, которые западные страны применили в адрес России.

На сегодняшний день фьючерс на индекс доллара составляет 103.67 рублей. 

Заключение 

Укрепление индекса доллара к мировым валютам произошло в результате того, что основные трейдеры предпочли вкладываться в долгосрочные ценные бумаги.  В перспективе часть трейдеров может инвестировать в американскую валюту показавшую стабильность нежели валюты Китая и ЕС. Рост индекса доллара говорит о всемирном снижение товарооборота и повышении цены на товары из США. Анализ показателей говорит о укрепление доллара на 10% по отношению к прошлому году. Так как инвесторы сегодня предпочитают вкладывать активы в долгосрочные проекты, то не лишним будет купить акции Twitter, которые в будущем принесут неплохую прибыль.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x